市场全天冲高回落,三大指数均小幅下跌。盘面上,商业航天概念全天强势,天银机电、西测测试、通光线缆、航天晨光等涨停;AIPC等消费电子板块反复走强,超频三、信音电子、万祥科技、春秋电子、亿道信息等涨停;机器人板块活跃,斯菱股份涨停,横河精密涨超10%;传媒板块局部反弹,贵广网络、吉视传媒涨停。下跌方面,化工板块表现弱势,三房巷跌停,百川股份、东岳硅材、合盛硅业等跌超5%。总体上个股涨多跌少,全市场超3200只个股上涨。沪深两市成交额7150亿,较上个交易日萎缩83亿。截至收盘,沪指跌0.16%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%。
板块上,商业航天概念股延续强势,航天晨光、西测测试、天银机电、飞沃科技、通光线缆涨停,爱乐达、金明精机、航天智装、超捷股份、西菱动力等个股涨幅居前。
商业航天概念在今年首次被写入《2024年政府工作任务》,我国商业航天产业步入了发展“快车道”。今日该方向再传消息面利好,7时39分,酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。
商业航天概念近期之所以能够逆势走强,除了依托于近期持续性消息面催化之外,更重要的是在弱势市场环境下,前排核心标的走出持续性的正反馈。像航天晨光4连板,西测测试20CM2连板等,再叠加其自身属于新质生产力中位阶较低的新题材,短线活跃资金自然对其青睐有佳。故在商业航天行情持续演绎中,仍可留意卫星导航以及国防军工等延伸性方向中的补涨机会。
AIPC/手机概念同样涨幅居前,超频三、信音电子、万祥科技、春秋电子、亿道信息等涨停,雷神科技、英力股份、中科创达、飞荣达等个股涨幅居前。消息面上,6月4日,台北国际电脑展将开启,今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。此外,苹果计划对Siri进行全面改革,让用户更好地控制应用程序,这将是其重新进军人工智能领域的核心内容。
天风证券称,2024年或是AIPC元年,AIPC时代对产业链提升在两方面:1)AI增量,单机硅含量提升:新增NPU单元,存储容量提升,散热要求更高,AI专用其他组件(如微软一键Copilot按键)等;2)促进换机潮进而带动产业链:PC产业链在疫情期间居家办公带来的的换机潮后,2024年进入新的换机周期。
个股层面来看,20CM个股的炒作风格进一步凸显。在今日不到30只涨停个股的背景下(不包括ST及未开板新股),就有9只个股斩获20CM涨停。而另一方面,10CM连板股的生态依旧恶劣,昨日6只连板股中,仅高标航天晨光一只成功晋级,剩余的个股在断板后都呈现出明显资金负反馈。
之所以出现如此明显的分化,一方面是因为近期资金逐步开始回流泛科技方向,像商业航天、AIPC(消费电子)、乃至昨日的半导体芯片板块内部本身存在着较多20CM个股。更为重要的是,由于近期量能的持续低迷,市场整体追高意愿较低,故在个股延续性难以保障的大背景下,资金自然更偏好于单日弹性更高20CM个股进行筹码博弈。因此低位20CM标的可视为近期题材叠加重要的加分项。而对于连板炒作风格而言,下周可重点留意航天晨光能否突破近几周以来始终持续的5板空间压制,唯有将其有效突破,才有望吸引资金回流该方向。
今日市场全天冲高回落,沪指依旧未能摆脱沿5日线震荡走低的不利惯性,下周或将回测年线附近的支撑力道,届时能否有效守稳或将直接决定后续市场的方向选择。此外,量能的大小同样也是后市强弱的关键。显然以目前7000亿出头的量能水平,不足以支撑扭转短线颓势的。此外,增量资金的缺乏,同样压制着短线情绪,热点板块在快速轮动中难以走出足够的延续性,而连板生态的持续恶化,也使得更多资金选择20CM个股进行短线套利。所以从盘面的角度而言,市场想要重新转强的话,也需要一个具有延续性领涨主线去重塑做多信心。
随着资金回流科技方向,短线情绪略有回暖但程度有限,短线情绪指标仍处于低迷区上方震荡。