科创板半导体专训助力产业升级 大基金注资三千亿激发国产替代潮

半导体行业，作为科技创新的先锋，展现出强大的发展潜力。近日，科创板动作频频，于7月5日组织了一场别开生面的“科创板八条”集成电路企业专训，吸引了近50家企业，共80多位高层管理者参与。会上，焦点聚集在如何最大化利用科创板的优惠政策，促进政策落地，加速产业升级实例的出现。集成电路作为国之重器，正引领科技革命浪潮，科创板内该领域的上市公司已超百家，总市值破万亿，涵盖了中芯国际、华虹、沪硅产业等众多行业领头羊，形成了由龙头带动、集群协同的发展生态。

估值洼地显现，半导体板块迎来布局良机。随着国家集成电路大基金三期的成立，巨资3440亿注入，超前两期总和，特别针对“卡脖子”技术加大投资，如人工智能芯片、高端设备材料等。开源证券指出，这将加速国产替代进程，并提振存储晶圆厂扩产信心。当前，半导体设备与材料行业估值触底，部分优质股如芯源微、盛美上海等，其2025年预估市盈率诱人，甚至低于1倍PEG，显示出高成长潜力。与海外同行相比，国内设备股估值更具吸引力。华福证券预测，伴随存储与逻辑芯片厂商的采购提速，半导体设备板块下半年看点十足。

业绩增长方面，半导体企业捷报频传。天风证券强调，半导体作为前沿科技的关键分支，正吸引市场目光。六月份以来，半导体板块活跃，多股涨幅喜人，如存储器领头羊佰维存储涨幅超30%。业绩预告显示，韦尔股份、澜起科技等公司上半年利润预增翻番，行业回暖信号明显。在机构一致看好的背景下，22只股票预估今明两年净利润增速将实现倍增，半导体行业的春天似乎已悄然而至。