港股反弹：消费电子和半导体板块集体走强

今日港股市场迎来反弹，消费电子及半导体等泛科技概念股集体走强，涨幅居前。截止发稿，消费电子股中的高伟电子(01415.HK)和舜宇光学科技(02382.HK)均大幅上涨超过13%;在半导体板块，华虹半导体(01347.HK)和中芯国际(00981.HK)也双双上涨逾6%。此外，AI概念股表现活跃，第四范式(06682.HK)涨近10%。

华为Mate 70系列带动市场关注

消息面上，华为Mate 70系列手机即将在本月上市，并有望搭载原生鸿蒙系统，这一消息刺激了市场对相关行业的关注。华为Mate 70系列手机已全面进入量产阶段，多家上市公司深度参与其生产，进一步增强了市场的乐观情绪。

国联证券分析师王海在11月3日的报告中指出，电子行业整体复苏趋势明显，尤其是半导体板块的改善趋势较为显著。消费电子板块在收入端的改善优于利润端，显示出市场需求的回暖。

半导体与消费电子的景气度提升

根据国联证券的跟踪数据显示，半导体及消费电子是当前电子板块中景气度较高的细分方向。同时，A股半导体板块在2024年第三季度实现营业收入1141亿元，同比增长20.23%，归母净利润为96亿元，同比增幅达到66.66%。消费电子方面，三季度A股消费电子板块的营业收入达到4573亿元，同比上涨26.46%，归母净利润为196亿元，环比增长33.77%，表现出强劲的市场回暖信号。

苹果新品发布助力市场信心

除了华为Mate 70系列的上市预期，苹果公司上周连续发布多款新品，也成为市场关注的另一大催化剂。苹果CEO库克在交流会上表示，今年iPhone 16系列的销售情况优于iPhone 15，并期待Apple Intelligence的推出将进一步促进销量增长。

华福证券分析师陈海进与陈妙杨在11月2日的报告中则表示，消费电子行业正处于短期企稳回暖、AI驱动行业创新及巨头新品发布的三重拐点。高存量机型适配AI功能的需求，预计将带来巨大的换机潮。

国联证券也指出，随着AI PC、AI手机、AI眼镜等终端产品的推出，消费电子终端销量有望重回增长轨道，建议投资者关注AI硬件产业链的相关投资机会。